昨天晚上公布了美国CPI数据，结果录得3.7%，超市场预期值3.6%和前值3.4%，为今年5月以来新高。美国9月未季调CPI月率录得0.6%，为今年4月以来新高，符合预期。消息公布后，美国国债收益率大幅飙升，金价大跌，跌破4100整数关口。同时市场增加2027年底前美联储再加息三次的押注。美国劳工统计局公布的数据标志着美国通胀率自5月以来首次回升，凸显中东战争引发的能源价格冲击仍在持续影响全球最大经济体。战争爆发后，供应燃油价格一度飙升，随后在夏季有所回落，但近几个月随着紧张局势升级，燃油价格再次上涨，推动能源价格创下历史新高。美国总统特朗普一直试图控制能源价格上涨带来的冲击。民调显示，对现状感到不满的选民可能在下个月决定国会控制权归属的中期选举中将不满情绪转向共和党。

美国CPI数据公布后，旧金山联储主席戴利表示政策制定者仍有时间观察经济走势，无须急于在10月27日至28日的会议上采取行动。表示美联储“更有可能需要额外的调整”，但调整时机仍需斟酌。她表示，自己并不认为美联储必须在信息有限的情况下作出决定，“我认为我们有足够的时间”。芝加哥联储主席古尔斯比表示，对最新通胀报告同样感到失望。他周三接受采访时表示，数据显示上月价格压力具有广泛性，令人担忧。美联储负责监管事务的副主席鲍曼表示，在进一步调整货币政策之前，决策者可以先评估经济形势。表示，通胀仍高于美联储目标，但在最近一次加息之后，她并不认为有必要立即采取进一步行动。总之本次数据公布后，虽然加息预期升温，但是众多美联储官员表示暂时不支持本月美联储更进一步行动。

黄金：

从1小时周期走势结构来看，金价因美国CPI数据影响，快速跌破4100，虽然亚盘时间段修复了跌幅，但是下跌趋势未破坏，所以早上的急速上涨，只是修复大跌的乖离率。附图MACD指标线动能处于0轴下方，且未形成底背离信号，代表还有下探的可能性；日内操作建议做好区间震荡的高抛低吸；下方关注4110的支撑，上方可关注4170阻力，可以保持在此区间高抛低吸。

• 日内建议：

4170.0附近尝试做空，止损4210.0，目标4125.0-4070.0附近。

4110.0附近尝试做多，止损4070.0，目标4155.0-4200.0附近。

白银：

从4小时周期走势结构来看，银价走势表现比金价弱，昨天银价已经刷新今年8月以来的新低，借助美国CPI数据，走出长阴K线形态，从形态上看依然保持高低点不断下移的趋势，趋势偏空；附图MACD线动能持续性处于0轴下方，并未出现MACD底背离信号，代表银价空头趋势还有新低预期。日内以高空为主，等待修昨天大跌的乖离后，再关注56.65附近空单布局机会。

• 日内建议：

56.65附近尝试做空，止损57.40，目标55.80-55.50附近。

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今日数据：

1、18:00 英国央行行长贝利发表讲话

2、20:30 美国至10月10日当周初请失业金人数

3、20:30 美国9月零售销售月率

4、20:30 美国9月PPI数据

5、20:30 美国10月纽约联储制造业指数

6、20:30 美国10月费城联储制造业指数

7、22:00 美国8月商业库存月率

8、次日04:30 美联储哈马克发表讲话